ETF dédié aux valeurs mondiales du luxe : rendre l’exclusivité plus accessible
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Si l’on vous parle de « luxe », à quoi pensez-vous ? Une paire de chaussures onéreuse, un sac à main signé d’une grande maison ou une voiture de sports étincelante en plein soleil ? Peu importe ce qu’il vous vient à l’esprit, le secteur mondial du luxe se caractérise par des produits exclusifs et par sa clientèle exigeante dotée d’un goût immodéré pour les belles choses.
Il est possible que rien ne représente mieux le luxe que le sac Birkin d’Hermès. Le Birkin est particulièrement difficile à acquérir, avec une offre volontairement limitée, une longue liste d’attente et un secret savamment entretenu sur la façon d’en acheter un directement auprès d’Hermès. Cette rareté voulue conduit les prix de vente de ces sacs à des niveaux stratosphériques. Ils se revendent souvent au double du prix de vente au détail1, un modèle rare s’étant vendu à environ 420 000 euros2. Dans les faits, de 1980 à 2015, la croissance du prix du Birkin a été supérieure à celle du S&P 500 et du cours de l’or3. La renommée croissante de ce sac démontre le pouvoir et l’attrait pour les marques de luxe.
Dépenses mondiales de luxe par catégories ($ billions)
Source : Bain & Company estimations pour 2023. Janvier 2024
Toutefois, si une liste d’attente exclusive et un prix à six chiffres ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours trouver un moyen d’investir dans ce segment de marché par le biais d’un ETF tel que Amundi PEA Luxe Monde UCITS ETF qui réplique la performance de l’indice S&P Global Luxury.
Le secteur du luxe a réalisé de bonnes performances au cours des dix dernières années, en dépit des fluctuations du marché4. Selon l’étude de Bain-Altagamma sur les produits de luxe, le marché mondial du luxe a représenté 1500 Mds€ en volume en 2023. Publiée en janvier 2024, cette étude estime que le marché du luxe a réalisé une croissance d’environ 11 à 13% par rapport à 2022 à taux de change constants, en ligne avec le taux de croissance de l’année précédente qui ressortait à 12%5.
En 2023, l’Europe a pris la tête des ventes de produits de luxe dans le monde5, malgré les incertitudes économiques résultant d’une inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt. Le marché européen du luxe garde un potentiel de croissance, alors que les dépenses des touristes chinois en Europe n’ont représenté en 2023 que 40% de leur niveau de 2019. Plus généralement, les dépenses des touristes ont représenté 40% des achats de produits de luxe dans le monde en 2019, un chiffre tombé à 30% en 20235. Cela signifie que le potentiel de hausse et les perspectives de reprise que le secteur du luxe pourrait offrir sont considérables.
Pourquoi choisir l’ETF Amundi PEA Luxe Monde UCITS ?
L’indice S&P Global Luxury est composé de 80 des plus grandes entreprises cotées qui fabriquent et distribuent des produits de luxe. Environ 89% de l’indice est composée de valeurs de consommation discrétionnaire (qui sont des biens et services non essentiels, tels que les produits de luxe) et 11% est investi en valeurs de consommation de base (incluant les biens et services tels que les aliments et les boissons, les produits d’hygiène, l’alcool et le tabac).
L'ETF Amundi PEA Luxe Monde UCITS vise à répliquer la performance de l’indice S&P Global Luxury, à la hausse comme à la baisse. Le fonds vous offre une exposition diversifiée6 aux entreprises du secteur du luxe, dans la mesure où vous investissez dans toutes les sociétés de l’indice en une seule transaction. Sans oublier le fait que les maisons de luxe peuvent offrir une diversification6 supplémentaire par le fait que certaines sociétés de ce secteur possèdent de nombreuses marques.
Comme ils sont échangés sur les marchés boursiers en continu, les ETF peuvent être achetés et vendus à tout moment à leur valeur de marché. Il n’y a aucune obligation à rester investi dans un ETF. Toutefois nous vous recommandons de respecter l’horizon d’investissement du fonds, à savoir 5 ans pour cet ETF.
L’attractivité à long terme et la croissance potentielle peuvent intéresser les investisseurs qui souhaitent diversifier6 leurs portefeuilles et tirer profit de l’engouement des consommateurs pour les produits de luxe. L’ETF Amundi PEA Luxe Monde UCITS offre aux investisseurs l’opportunité d’exploiter le potentiel de croissance du secteur du luxe, sans payer les prix élevés du luxe.
Produit
ISIN
Amundi –PEA Luxe Monde UCITS ETFFrais de gestion* : 0.30 %
FR001400S9V0
* Les frais de gestion font référence aux frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation du fonds. Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.
1 Le sac Birkin - Comment et où acheter le modèle le plus emblématique d'Hermès ? (harpersbazaar.com)2 Les 6 sacs Hermès Birkin les plus chers – Sacs à main et mode fashion | Sotheby’s (sothebys.com)3 Pourquoi le sac Birkin d'Hermès est un meilleur investissement que l'or ? | TIME 4 Indice S&P Global Luxury | S&P Dow Jones Indices (spglobal.com)5 Vive le luxe : Converger pour se développer malgré les turbulences| Bain & Company6 La diversification n’offre pas de garantie de performance et ne protège pas contre une perte éventuelle
