ETF actions américaines : construire un portefeuille à votre convenance
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Des plus grandes capitalisations aux « penny stocks1 » en passant par toutes les valeurs de taille moyenne, le marché boursier américain offre un large éventail d’opportunités potentielles aux investisseurs.
Le marché américain a bénéficié, au fil du temps, de la diversité des actions cotées et d’une croissance solide sur longue période2. Il s’agit du plus grand marché mondial en terme de capitalisation boursière3. La taille du marché américain ne doit pas être sous-estimée : les deux plus grandes entreprises américaines ont une capitalisation boursière de près de 7.000 Mds$, ce qui surpasse la totalité de l’ensemble de la place boursière londonienne4. Les Etats-Unis s’imposent également face aux autres pays de l’indice MSCI World, en représentant près des trois quarts de la pondération totale de l’indice5.
Le marché boursier américain ne se résume pas à des entreprises valant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il abrite également des centaines de petites et moyennes capitalisations présentes dans de nombreux secteurs. Le marché actions américain offre ainsi un certain nombre de caractéristiques attractives pour les investisseurs, à commencer par la taille, l’innovation et la diversité des émetteurs. L'ensemble de ces atouts font des actions américaines une brique essentielle de nombreux portefeuilles d’investissement.
Investir6 dans des ETF actions américaines permet aux investisseurs d’accéder facilement à ce marché dynamique.
Source : MSCI, données au 31 octobre 2024
La montée en puissance des géants américains de la technologie a bousculé les marchés mondiaux. Ces innovateurs ont remodelé en profondeur la façon dont nous communiquons (via les smartphones et les médias sociaux), nos outils d’accès à la connaissance (intelligence artificielle et moteurs de recherche), nos habitudes en matière de consommation (plateformes d’achat en ligne) et la façon dont nous nous déplaçons (véhicules électriques).
La fascination exercée par les progrès technologiques alimente une forte demande pour les produits de ces entreprises, ce qui pourrait offrir des opportunités de croissance aux investisseurs. Ceci étant dit, le succès récent du secteur de la « tech » 7 apporte aussi son lot de pièges potentiels. Alors que ce secteur a entraîné dans son ensemble la performance des actions américaines au cours des derniers mois, le risque d’un essoufflement de cette croissance existe, ce qui aurait des conséquences négatives pour l’ensemble du marché.
Le rôle des grandes capitalisations
Pour être classée dans la catégorie des grandes capitalisations, une entreprise doit avoir une capitalisation boursière supérieure à 180 Mds$ ou 200 Mds$, selon les conditions retenues8. Les grandes capitalisations peuvent être considérées comme attractives pour un certain nombre de raisons. Elles permettent notamment aux investisseurs d’orienter leur portefeuille vers le secteur technologique.
L’indice Nasdaq 100 est fortement orienté sur les valeurs technologiques américaines, avec une pondération importante dans les technologies de l’information et les services de communication (deux secteurs liés à la technologie). Ils représentent environ 60% de l’indice total, contre 40% pour l’indice S&P5009.
Au-delà des titans de la technologie, les Etats-Unis comptent de nombreuses entreprises de grande capitalisation qui sont des leaders mondiaux dans d’autres secteurs.
La taille ne fait pas tout
Vous pouvez également souhaiter être exposé à des entreprises qui ne sont pas des grandes capitalisations afin d’améliorer la diversification de votre portefeuille10 en y incluant des entreprises de toutes tailles. Comparées aux grandes capitalisations, les petites et moyennes entreprises réagissent en effet différemment aux conditions de marché.
Les plus petites capitalisations peuvent également être sous-évaluées par rapport aux plus grandes entreprises, offrant ainsi des opportunités potentielles de rendements plus élevés.
Le marché boursier américain intègre des grandes capitalisations et aussi des centaines de petites et moyennes capitalisations présentes dans de nombreux secteurs.
Construire un portefeuille qui vous ressemble
Amundi ETF propose une gamme d’ETF actions américaines pour vous aider à adapter votre portefeuille à vos objectifs d’investissement en sélectionnant plusieurs ETF. Par exemple, vous pouvez choisir un ETF exposé à plus de 70% sur les actions américaines intégrant également des valeurs internationales, et l’associer à un autre ETF représentatif des 2000 actions de petites capitalisations boursières négociées sur le marché américain.
Considérer les ETF comme votre boite à outils stratégique pour l’investissement peut vous aider à construire un portefeuille sur mesure en tenant compte de votre tolérance, vos objectifs et vos valeurs.
Amundi ETF propose différents ETF que vous pourriez envisager de souscrire au sein de votre Plan d’Epargne en Actions (PEA)11:
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
Pour les investisseurs qui souhaitent une exposition large sur les Etats-Unis. Cet ETF est composé des 500 actions de large capitalisation boursière traitées aux Etats-Unis.Frais de gestion* 0.12%
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
Cet ETF s’adresse aux investisseurs souhaitant une exposition importante dans le secteur de la technologie et de l’innovation. Il se compose des 100 principales valeurs non financières, américaines et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière.Frais de gestion* 0.30%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)
Cet ETF composé de plus de 2 000 titres de petite capitalisation négociés sur le marché américain, pourrait convenir aux investisseurs qui souhaitent compléter leur PEA avec des petites capitalisations américaines.Frais de gestion* 0.35%
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C)
Cet ETF offre une large diversification10, à la fois géographique et sectorielle. Composé de plus de 1 400 titres d’actions internationales12, il permet de se positionner sur des entreprises de grandes et moyennes capitalisations de l’ensemble des pays développés (plus de 70% Etats-Unis12, les 30% restants couvrent plus de 20 pays développés12). En termes de secteurs12 on retrouvera par exemple la technologie de l’information, qui est le plus grand secteur de l’indice, ainsi que la finance, la santé et l’industrie12.Frais de gestion* 0.38%
* Les frais de gestion font référence aux frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation du fonds. Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.
1 Source AMF au 03/05/2017 : les « penny stocks » se réfèrent en général aux actions dont le cours est très faible, de l’ordre du centime.2 Source : Bloomberg, MSCI, Amundi. Données au 30/08/2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.3 Source: World Federation of Exchanges. The New York Stock Exchange and le NASDAQ sont les plus grandes Bourses du monde en termes de capitalisation boursière. Données au 31/12/2023. De manière générale, la capitalisation boursière fait référence à la valeur globale des actions d’entreprises cotées en Bourse. 4 Source : Bloomberg, MSCI, Amundi. Données au 30/08/2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.5 Source MSCI au 31 octobre 2024.6 Investir implique des risques. Pour plus d’information, veuillez vous référer à la section Risques plus bas. Les fonds n’offrent aucune garantie de performance ou de capital. 7 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
8 A partir de juillet 2024, MSCI considère une entreprise comme une grande capitalisation si sa capitalisation boursière dépasse 180 Mds$ ou 200 Mds$, selon qu’il s’agit respectivement d’un émetteur existant de l’indice ou d’un nouvel entrant.9 Source : Amundi Reporting mensuels « Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc » et « Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc », au 31 octobre 2024.10 La diversification n’offre pas de garantie de performance et ne protège pas contre une perte éventuelle.11 Le Plan d’Epargne en Actions (PEA) est un support d'investissement permettant de bénéficier, sous conditions, d'une exonération d'impôt. Le plafond de versement est de 150 000 €. Les ETF éligibles au PEA sont investis à au moins 75% en actions d’entreprises de l’Union européennes, conformément aux règles du PEA, et conclut un swap de performance avec une contrepartie pour obtenir la performance de l’indice sous-jacent (réplication synthétique). 12 Source Amundi “Reporting mensuel AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR” au 31/10/2024
